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国汇亚洲:GCM观汇 | 二季度展望:哪项资产最有前景?

发布时间:2020-04-01 17:54:33 信息编号:13451 热度:

  2020/4/01,今日关注

  15:50,法国3月制造业PMI终值

  15:55,德国3月制造业PMI终值

  16:00,欧元区3月制造业PMI终值

  16:30,英国3月制造业PMI终值

  17:00,欧元区2月失业率

  20:15,美国3月ADP就业人数变动

  22:00,美国2月营建支出

  22:00,美国3月制造业PMI

  22:30,美国上周EIA原油库存变化(至0327)

  *以上时间均为北京时间

  一季度盘点

  2020年第一季度大概是2008年全球金融危机以来表现最糟糕的一个季度了。对新冠病毒的担忧引发了全球大规模抛售潮,主要股指均呈下跌态势,黄金等避险资产也受到了风暴的影响,在“现金热”的趋势下暂时失守。

  股市表现最差:美股

  今年第一季度(自然季)中,道琼斯工业指数累计跌23.2%

  有史以来最高的第一季度跌幅。

  跌幅20%

  史上最高的第一季度跌幅。

  下跌14.18%

  从历史数据看,美股单季度如此暴跌之后,未来几个季度往往会迎来反弹。然而,在当前疫情的特殊时期,美国的商业和企业活动陷入停滞,分析人士对美股的前景并不乐观

  未来美股是V字反弹还是一跌到底,恐怕得看特朗普政府能否有效控制住疫情。

  汇市表现最好:美元

  与美股走势截然相反的是,受避险情绪带动,美元指数首季累计上升2.8%

  至于表现最差的货币,则当属澳元和纽元。澳元和纽元在一季度的跌幅最大,分别下跌13%和11%。加元也下跌了超过8%,而欧元的跌幅较小,约为2%。

  二季度展望

  展望未来,第二季度将不会是一个亮眼的季度。3月新冠疫情开始在多国爆发,对经济活动的冲击开始显现,3月数据将在4月公布,这意味着我们会在4月和5月看到非常糟糕的数据

  本周就将迎来“小非农”3月ADP就业报告和3月非农就业报告。北京时间周三20:15,“小非农”ADP数据料将率先发出负值预警,预期值为减少15万,前值为增加18.3万。

  疲软数据、第一季获利和新冠病毒的正面或负面消息之间的拉锯战,应该会令全球金融市场出现剧烈波动

  未来在中国?

  多国领导人表示商业活动可能要到6月份才会恢复正常,分析人士此前的预期也是世界经济将在二季度陷入衰退,三季度才开始复苏。

  与那些仍在努力控制疫情的国家相比,疫情趋于稳定、并有望恢复经济活动的国家处于更有利的地位。中国是第一个挺过疫情的主要经济体,在第二季度中国有望带领亚洲新兴经济体跑赢全球新兴市场表现

  黄金将上涨?

  另一项值得关注的资产是黄金。随着疫情的蔓延,美联储和世界其他主要央行向它们的金融体系注入大量流动性,这就为未来的通胀价格压力提供了理由。而从历史看,黄金是对冲通胀的有效工具之一

  非常规的量化宽松计划,加上大型政府刺激计划,应该会将实际利率送上下行轨道,尤其是在全球央行愿意让通胀升温作为其对称目标框架的一部分的情况下。这将有助于巩固黄金多年来的涨势

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