#公司动态
交易概述
2020年12月2日，恒大物业集团有限公司（以下简称“恒大物业”或“公司”，股票代号：6666.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市，为截至目前香港主板IPO发行规模最大的物管类企业。招银国际担任此次恒大物业香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次恒大物业香港IPO上市是招银国际自2020年以来完成的第6项物业管理行业IPO港股项目，充分体现了招银国际在该板块的深厚能力及经验。招银国际今年参与其他物业管理行业IPO项目包括作为联席保荐人助力卓越商企服务（6989.HK）成功上市、作为联席全球协调人助力弘阳服务（1971.HK）成功上市，以及作为联席账簿管理人助力烨星集团（1941.HK）、建业新生活（9983.HK）及融创服务（1516.HK）成功上市。
恒大物业集团有限公司是中国最大、增长最快的综合物业管理服务提供商之一。根据中指研究院的研究，截至2019年12月31日或截至该日止年度，在中国物业服务百强企业中，以项目所覆盖城市数目计，恒大物业排名第二；分别以总收入、总毛利及总净利润计，恒大物业排名第三；以签约面积计排名第三；按在管面积计排名第四。根据中指研究院的研究，2017年至2019年，恒大物业的净利润以195.5%的复合年增长率增加，在中国物业服务20强企业中最高。
恒大物业是全方位的物业管理人，管理多元化的物业组合，包括中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校。截至2020年6月30 日，公司已订约为1,354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及/或小区增值服务，总在管面积约 2.5亿平方米，签约面积约5.1亿平方米。恒大物业此次全球发行1,621,622,000股普通股（包括810,811,000股新股及810,811,000股销售股份，其中新股占行使超额配售权前发行后总股本的15.0%），发行价格定于每股8.80港元，总发行规模约142.7亿港元、融资规模约71.4亿港元（假设超额配售权未获行使）。
本次公开发行受到了境内外投资者高度关注，招银国际成功也为公司引入海峡财务有限公司（中国燃气控股有限公司的子公司）及卓協有限公司（由中国燃气集团创始人之一黄勇先生全资持有）作为基石投资者。招银国际在项目市场推介阶段，与多家知名中外资投资者进行了充分的沟通，高效挖掘潜在订单需求，为后期销售增强推动力。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部和股票部，在极短的时间内，为公司引入了高质量的投资者和订单，为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际突出的销售贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。
资料来源：公司公告、联交所公司公告
关于恒大物业
恒大物业集团有限公司是中国最大、增长最快的综合物业管理服务提供商之一。根据中指研究院的研究，截至2019年12月31日或截至该日止年度，在中国物业服务百强企业中，以项目所覆盖城市数目计，恒大物业排名第二；分别以总收入、总毛利及总净利润计，恒大物业排名第三；以签约面积计排名第三；按在管面积计排名第四。根据中指研究院的研究，2017年至2019年，恒大物业的净利润以195.5%的复合年增长率增加，在中国物业服务20强企业中最高。
恒大物业是全方位的物业管理人，管理多元化的物业组合，包括中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校。截至2020年6月30 日，公司已订约为1,354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及/或小区增值服务，总在管面积约 2.5亿平方米，签约面积约5.1亿平方米。
资料来源：全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic
关于招银国际
招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。
作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
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本文标题：招银国际作为联席账簿管理人助力恒大物业香港IPO成功发行
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