债券承销
2021年1月14日，民银资本作为独家全球协调人及交割代理人，协助南京六合经济技术开发总公司（“南京六合经开”、“公司”）成功发行由江苏银行南京分行提供备证的9,700万美元、364天的高级无抵押固息债券，票面利率2.75%（“本次发行”）。民生银行南京分行作为境内协调人全程牵头债券发行的有关境内事务。本次发行亦得到了江苏银行的大力支持。
这是民银资本第二次作为独家全球协调人及交割代理人，牵头南京六合经开的境外备证公募债券发行。
继第一次发行，民银资本与民生银行南京分行再次通力合作，全面组织协调备证银行及境内外中介机构，并有效进行市场推介，市场反响热烈，最终实现了超过4倍的实际认购，圆满完成发行。民生银行集团体系内亦完成了承销、投资、结算全方位跨境联动，确保了本次发行顺利落地。
本次发行是民银资本与民生银行南京分行紧密联动的又一硕果。
关于公司
公司作为南京市六合区人民政府出资组建的国有独资企业，经南京六合经济开发区管理委员会授权，全面负责筹集和管理南京六合经济开发区的总体规划，在区域内业务具有垄断性，在基础设施建设领域和土地开发整理领域有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。
南京六合经济开发区于1993年经江苏省人民政府批准设立，于2001年正式起步开发，是江苏省首批批准的18个经济开发区之一，归属于南京市江北新区，为江北新区的副中心城。
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本文标题：债券承销 | 民银资本作为独家全球协调人成功助力南京六合经开发行9,700万美元高级无抵押固息债券
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